Тишина за Рогожской заставою (ст. А. Фатьянова, муз. Ю. Бирюкова)
Священная война (ст. В. Лебедева-Кумача, муз. А. Александрова)
Фрагмент фильма М. Хуциева «Люди 41-го года». Чёрный ворон
А. Васин-Макаров. Вступительное слово
Огонёк (ст. М. Исаковского, муз. И. Лаврентьева)
Ю. Друнина. «Я ушла из детства...»
Фрагменты фронтовых писем
Ю. Белаш. Стихи
В землянке (с ответом) (ст. А. Суркова и народные, муз. К. Листова)
Из директивы Главного управления РККА
Танкистская (ст. и распев народные)
Фрагменты фронтовой биографии Зои Космодемьянской
Песнь о солдатской матери (ст. А. Суркова, муз. Ф. Романова)
О В. Павлове
Подростки (ст. В. Павлова, муз. Ф. Романова)
Из воспоминаний И. П. Васильевой
Воспоминание (ст. Д. Кедрина, муз. С. Бушманова)
Звезда (по ст. П. Когана, муз. А. Васина-Макарова)
Из писем П. Когана домой
Из воспоминаний А. И. Шумилина
Соловьи (ст. и муз. А. Фатьянова)
Катюша (ст. М. Исаковского, муз. М. Блантера)
М. Львов. В госпитале
Из воспоминаний Н. Н. Пешковой
Из книги Л. Гумилёва «Ритмы Евразии». С. Дрофенко. Стихи
«О. Москва. Москва святая...» (ст. и муз. Ю. Визбора)
«Зачем шумит...» (по ст. А. Передреева. муз. А. Васина-Макарова)
Комсомольцы-добровольцы (ст. Е. Долматовского, муз. М. Фрадкина)
Награждение А. Васина-Макарова
«Спасибо, жизнь...» (ст. В. Боброва, муз. С. Бушманова)
Тайна (по ст. Н. Рубцова, муз. А. Васина-Макарова)
Волховская (по ст. П. Шубина, распев народный)
Калинушка (русская народная песня)