Поздравления
В. И. Белов. Ответы на вопросы
А. Н. Васин-Макаров
Ямщицкая песня (по ст. А. Блока, муз. А. Васина-Макарова)
Романс (по ст. А. Передреева, муз. А. Васина-Макарова)
Казачья колыбельная (ст. М. Лермонтова, муз. А. Васина-Макарова)
Песнь Святогора (ст. и муз. А. Васина-Макарова)
Мать и Сын (ст. А. Передреева, муз. А. Васина-Макарова)
Вальс сорок четвёртого года (ст. и муз. А. Васина-Макарова)
Домой (по ст. А. Передреева, муз. А. Васина-Макарова)
Русская сиротская песня (по ст. Н. Рубцова, муз. А. Васина-Макарова)
«Опять над полем Куликовым…»
(по ст. А. Блока, муз. А. Васина-Макарова)