Поёт Мария Богова
(с участием Александра Васина-Макарова, Андрея Богова, Романа Васина, Андрея Земскова)
Казачья колыбельная песня (ст. М. Лермонтова, муз. А. Васина-Макарова)
Серенада (ст. А. Фета, муз. А. Васина-Макарова)
Романс (ст. М. Лермонтова, муз. А. Васяниной)
Песня Ундины (ст. М. Лермонтова, муз. А. Васина-Макарова)
Фрагменты поэмы "Мцыри" (ст. М. Лермонтова, муз. А. Васина-Макарова)
В селенье родном (ст. Н. Хазри, пер. А. Передреева, муз. А. Земскова)
На Соловецких островах (ст. и муз. В. Вихорева)
"О, как холодно и чисто..." (ст. Т. Бек, муз. М. Боговой)