Александр Васин-Макаров. Вступление
Студия-ансамбль
Мокшанский полк на сопках Маньчжурии (ст. А. Машистова, муз. И. Шатрова)
Огонёк (ст. М. Исаковского, муз. И. Лаврентьева)
Калинушка (русская народная песня)
Ивушка зелёная (ст. В. Алфёрова, муз. Г. Пономаренко)
Светлана Иванова, Татьяна Сычёва
Романс (ст. М. Матусовского, муз. В. Баснера)
Квартет Студии
(Андрей Богов, Маргарита Богова, Наталья Гусева, Александр Барченков)
«Где ж ты, мой сад…» (ст. А. Фатьянова, муз. В. Соловьёва-Седого)
Утро туманное (ст. И. Тургенева, муз. Э. Абазы)
«Что так сердце…» (ст. М. Матусовского, муз. Т. Хренникова)
Летела гагара (по ст. Н. Тряпкина, муз. А. Васина-Макарова)
Звезда (по ст. П. Когана, муз. А. Васина-Макарова)
Мария Богова, Фёдор Романов
Милая моя (ст. З. Городисского, муз. Ф. Романова)
Мужской состав Студии
Подростки (по ст. В. Павлова, муз. Ф. Романова)
Танкистская (ст. и распев народные)
Трио «Март» (Роман Васин, Мария Богова, Андрей Земсков)
Патриаршие пруды (ст. Ю. Полухина и С. Стёркина, муз. С. Стёркина)
Соловьи (ст. и распев А. Фатьянова)
Вальс-блюз «Успокоение» (по ст. Ф. Тютчева, муз. А. Васина-Макарова)
Чеховский вальс (по ст. Ю. Левитанского, муз. А. Васина-Макарова)
Студия-ансамбль
«Ой ты море…» (по ст. Б. Щеглова, муз. А. Васина-Макарова)
Народный псалом (по ст. А. Добролюбова, муз. А. Васина-Макарова)
Ой да не вечор (старинная казачья песня)
Прощание славянки (ст. А. Мингалёва, муз. В. Агапкина)
Спасибо жизнь... (ст. В. Боброва, муз. С. Бушманова)
Студия-ансамбль
Мокшанский полк на сопках Маньчжурии (ст. А. Машистова, муз. И. Шатрова)
Огонёк (ст. М. Исаковского, муз. И. Лаврентьева)
Калинушка (русская народная песня)
Ивушка зелёная (ст. В. Алфёрова, муз. Г. Пономаренко)
Светлана Иванова, Татьяна Сычёва
Романс (ст. М. Матусовского, муз. В. Баснера)
Квартет Студии
(Андрей Богов, Маргарита Богова, Наталья Гусева, Александр Барченков)
«Где ж ты, мой сад…» (ст. А. Фатьянова, муз. В. Соловьёва-Седого)
Утро туманное (ст. И. Тургенева, муз. Э. Абазы)
«Что так сердце…» (ст. М. Матусовского, муз. Т. Хренникова)
Летела гагара (по ст. Н. Тряпкина, муз. А. Васина-Макарова)
Звезда (по ст. П. Когана, муз. А. Васина-Макарова)
Мария Богова, Фёдор Романов
Милая моя (ст. З. Городисского, муз. Ф. Романова)
Мужской состав Студии
Подростки (по ст. В. Павлова, муз. Ф. Романова)
Танкистская (ст. и распев народные)
Трио «Март» (Роман Васин, Мария Богова, Андрей Земсков)
Патриаршие пруды (ст. Ю. Полухина и С. Стёркина, муз. С. Стёркина)
Соловьи (ст. и распев А. Фатьянова)
Вальс-блюз «Успокоение» (по ст. Ф. Тютчева, муз. А. Васина-Макарова)
Чеховский вальс (по ст. Ю. Левитанского, муз. А. Васина-Макарова)
Студия-ансамбль
«Ой ты море…» (по ст. Б. Щеглова, муз. А. Васина-Макарова)
Народный псалом (по ст. А. Добролюбова, муз. А. Васина-Макарова)
Ой да не вечор (старинная казачья песня)
Прощание славянки (ст. А. Мингалёва, муз. В. Агапкина)
Спасибо жизнь... (ст. В. Боброва, муз. С. Бушманова)