Месяц спрятался за крыши (ст. и муз. Ю. Визбора)
Пилигримы (ст. И. Бродского, муз. Е. Клячкина)
Колыбельная (ст. А. Фета, муз. А. Васина-Макарова)
Песенка о ночной Москве (ст. и муз. Б. Окуджавы)
Заморозки (ст. и муз. А. Круппа)
Зимний блюз (по ст. Г. Шпаликова, муз. А. Васина-Макарова)
Русская песня (ст. А. Дельвига, муз. И. Белецкой)
А. Васин-Макаров. Об ансамбле
Парки (ст. Д. Мережковского, муз. А. Васина-Макарова)
Ночь светла (ст., муз. М. Шишкина)
НЭП-97 (ст. и муз. Б. Окуджавы)
Остановка у Арбата (по ст. Д. Кедрина, муз. А. Васина-Макарова)
Жизнь голубая (ст. и муз. А. Васина-Макарова)
Летела гагара (по ст. Н. Тряпкина, муз. А. Васина-Макарова)
Сатар (ст. Я. Полонского, муз. В. Белецкого)
Баллада о полузабытых (по ст. Д. Андреева, муз. А. Васина-Макарова)
Песенка об осеннем лесе (по ст. Г. Шпаликова, муз. А. Васина-Макарова)
Августовский блюз (ст. и муз. А. Васина-Макарова)