Августовский блюз (ст. и муз. А. Васина)
Новое утро (ст. и муз. Б. Окуджавы)
Утро туманное (ст. И. Тургенева, муз. В. Абазы) (поют с Юрием Федором)
НЭП-1993 (ст. и муз. Б. Окуджавы) Солирует Ю. Федоров
Остановка у Арбата (по ст. Д. Кедрина, муз. А. Васина)
Холода (по ст. В. Павлинова, муз. А. Васина)
Тоска по родине (по ст. В. Соколова, муз. А. Васина)
«Я люблю тебя без ума…» (ст. Д. Давыдова, муз. Б. Федорова) Поет Ю. Федоров
Песенка о дружбе (ст. А. Шмульяна, муз. В. Сидорова)
«К чему нам быть на ты..» (ст. А. Асецкой, муз. Б. Окуджавы)
Божественная суббота (по ст. Б. Окуджавы, муз. А. Васина)
Новое утро (ст. и муз. Б. Окуджавы)
Утро туманное (ст. И. Тургенева, муз. В. Абазы) (поют с Юрием Федором)
НЭП-1993 (ст. и муз. Б. Окуджавы) Солирует Ю. Федоров
Остановка у Арбата (по ст. Д. Кедрина, муз. А. Васина)
Холода (по ст. В. Павлинова, муз. А. Васина)
Тоска по родине (по ст. В. Соколова, муз. А. Васина)
«Я люблю тебя без ума…» (ст. Д. Давыдова, муз. Б. Федорова) Поет Ю. Федоров
Песенка о дружбе (ст. А. Шмульяна, муз. В. Сидорова)
«К чему нам быть на ты..» (ст. А. Асецкой, муз. Б. Окуджавы)
Божественная суббота (по ст. Б. Окуджавы, муз. А. Васина)