Подготовка: Не для меня... (старинный казачий романс) Вечер бродит (ст. и муз. А. Якушевой)
Приезд, выставка. А. Васин-Макаров. Вступление Аннинские чтения Синий троллейбус (ст. и муз. Б. Окуджавы) Домбайский вальс (ст. и муз. Ю. Визбора) Синие сугробы (ст. и муз. А. Якушевой) "Тишина за Рогожской заставою..." (ст. А. Фатьянова, муз. Ю. Бирюкова) "О, Москва, Москва святая..." (ст. и муз. Ю. Визбора) Песенка об открытой двери (ст. и муз. Б. Окуджавы) Не для меня... (старинный казачий романс) Воспоминание о сорок четвёртом годе (ст. Е. Рейна, муз. Ф. Романова) В речке Каменке (ст. и муз. А. Якушевой)
Трио "Надежда" (А. Васин-Макаров, И. и В. Белецкие) Живописцы (ст. и муз. Б. Окуджавы) Божественная суббота (по ст. Б. Окуджавы, муз. А. Васина-Макарова)
Библиография, пирог, подарки "Ты - моё дыхание..." (ст. и муз. А. Якушевой) Л. А. Аннинский "Когда весна придёт, не знаю..." (ст. А. Фатьянова, муз. Б. Мокроусова) Праздничные тосты Грузинская песня (ст. и муз. Б. Окуджавы) Пчёлочка златая (русская народная песня) "Из окон корочкой..." (ст. и муз. Б. Окуджавы) "По Дону гуляет..." (русская народная песня) Песня о дружбе (ст. А. Шмульяна, муз. В. Сидорова)