Вступление (Эльвира Шугаева, Александр Васин)
Роман Васин, Андрей Земсков, Фёдор Романов
Песня казачьей дивизии (ст. Н. Тряпкина, муз. В. Белецкого)
Николай Тряпкин
Песня казачьей дивизии (авторский распев)
Роман Васин, Андрей Земсков, Фёдор Романов
Пальмы юга (ст. Н. Рубцова, муз. Ф. Романова)
Фёдор Романов
«Не ратный подвиг и не труд…»; «Мама, я тебя люблю…»
Андрей Земсков
«Ну, целуй меня, целуй…» (ст. С. Есенина, муз. А. Земскова)
«Гори, звезда моя, не падай…» (ст. С. Есенина, муз. А. Земскова)
Геннадий Умид
«Однажды зимним днём…»
«Полдневный дворик арбатский светел…»
«Лижут сумерки золото солнца…»
Андрей Кишиневский
Оправдание
Александр Васин
О казаке Иване Макарове
Письмо казака Ивана Макарова из госпиталя 20-х годов (ст. и муз. А. Васина)
Романс (по ст. А. Передреева, муз. А. Васина)
Елена Васильева
Перед поездкой в Ленинград; «Ветер гонит вдоль по улицам…»
Александр Васин
Звезда (по ст. П. Когана, муз. А. Васина)
Вальс сорок четвёртого года (ст. и муз. А. Васина)
Разговор
В. Кожинов о Студии
А. Васин, Г. Умид, Ф. Романов, Р. Васин, А. Земсков
В. Кожинов о борьбе добра и зла
Роман Васин, Андрей Земсков, Фёдор Романов
Песня казачьей дивизии (ст. Н. Тряпкина, муз. В. Белецкого)
Николай Тряпкин
Песня казачьей дивизии (авторский распев)
Роман Васин, Андрей Земсков, Фёдор Романов
Пальмы юга (ст. Н. Рубцова, муз. Ф. Романова)
Фёдор Романов
«Не ратный подвиг и не труд…»; «Мама, я тебя люблю…»
Андрей Земсков
«Ну, целуй меня, целуй…» (ст. С. Есенина, муз. А. Земскова)
«Гори, звезда моя, не падай…» (ст. С. Есенина, муз. А. Земскова)
Геннадий Умид
«Однажды зимним днём…»
«Полдневный дворик арбатский светел…»
«Лижут сумерки золото солнца…»
Андрей Кишиневский
Оправдание
Александр Васин
О казаке Иване Макарове
Письмо казака Ивана Макарова из госпиталя 20-х годов (ст. и муз. А. Васина)
Романс (по ст. А. Передреева, муз. А. Васина)
Елена Васильева
Перед поездкой в Ленинград; «Ветер гонит вдоль по улицам…»
Александр Васин
Звезда (по ст. П. Когана, муз. А. Васина)
Вальс сорок четвёртого года (ст. и муз. А. Васина)
Разговор
В. Кожинов о Студии
А. Васин, Г. Умид, Ф. Романов, Р. Васин, А. Земсков
В. Кожинов о борьбе добра и зла