Часть 1. А. Васин-Макаров: Как прошло лето 2023 г., о планах на новый сезон. Письмо и книги Н. Ф. Болдырева («Выдыхаемая речь», «Уроборос»).
Казбеку (ст. М. Лермонтова, муз. А. Васина-Макарова) Ангел (ст. М. Лермонтова, муз. А. Васина-Макарова) Молитва (ст. М. Лермонтова, муз. А. Васина-Макарова)
Часть 2. Квартет Студии (А. Богов, М. Богова, Н. Гусева, А. Барченков) Лирическое сказание «Ночь» (по ст. А. Передреева, муз. А. Васина-Макарова) «Тихо шепчут камыши» (по ст. А. Серебровского, муз. А. Васина-Макарова) Горные вершины (ст. М. Лермонтова, муз. А. Васина-Макарова) Звезда (по ст. П. Когана, муз. А. Васина-Макарова)
Трио «Март» (Р. Васин, М. Богова, А. Земсков) Жизнь голубая (ст. и муз. А. Васина-Макарова) «Когда волнуется желтеющая нива…» (ст. М. Лермонтова, муз. А. Васина-Макарова)